Le suivi patrimonial
Le suivi patrimonial au cœur de la relation client
- La revue périodique des placements
- Le family office
- L’assistance à déclaration fiscale
La revue périodique des placements
Les clients ayant mis en place des solutions d’investissements financiers et/ou assurantiels via le cabinet bénéficient d’un service de revue périodique annuelle des recommandations de placements.
Ainsi, chaque année, votre conseiller s’engage à effectuer une revue de votre situation patrimoniale, laquelle implique :
- Une présentation d’un rapport de comptes
- La vérification de l’exactitude de l’ensemble des informations recueillies préalablement
- La vérification de la cohérence et la pertinence des recommandations de placements avec votre situation actuelle
Le family office
Afin de vous permettre d’appréhender sereinement la gestion de votre patrimoine et être présent à vos côtés au quotidien, ADILO Patrimoine vous propose des formules d’abonnement à nos services.
Téléchargez notre grille tarifaire
3 formules d’abonnement annuel sont proposées :
(*) MoneyPitch est un logiciel Harvest. La fourniture du logiciel est régie par l'octroi d'une licence d'utilisation.
L’assistance à déclaration fiscale
L’assistance à déclaration fiscale consiste dans l’aide à la préparation des déclarations d’impôt sur le revenu et d’impôt sur la fortune immobilière. De manière concrète, elle comprend :
- L’assistance pour la collecte d’informations
- L’assistance pour le renseignement des déclarations
- L’assistance auprès des services fiscaux afin de répondre à tous types de demandes
- La simulation des impôts exigibles
- La vérification de la conformité des avis d’imposition au regard des données saisies
Le cabinet assiste ses clients sur le long terme en effectuant une revue périodique des placements financiers et assurantiels souscrits via le cabinet, et en proposant des prestations complémentaires de Family office et d’assistance à déclaration fiscale.
Les différents types de solutions
La revue périodique des placements
Les clients ayant mis en place des solutions d’investissements financiers et/ou assurantiels via le cabinet bénéficient d’un service de revue périodique annuelle des recommandations de placements.
Ainsi, chaque année, votre conseiller s’engage à effectuer une revue de votre situation patrimoniale, laquelle implique :
- Une présentation d’un rapport de comptes
- La vérification de l’exactitude de l’ensemble des informations recueillies préalablement
- La vérification de la cohérence et la pertinence des recommandations de placements avec votre situation actuelle
Le family office
Afin de vous permettre d’appréhender sereinement la gestion de votre patrimoine et être présent à vos côtés au quotidien, ADILO Patrimoine vous propose des formules d’abonnement à nos services.
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4 formules d’abonnement annuel sont proposées :
(*) MoneyPitch est un logiciel Harvest. La fourniture du logiciel est régie par l'octroi d'une licence d'utilisation.
L’assistance à déclaration fiscale
L’assistance à déclaration fiscale consiste dans l’aide à la préparation des déclarations d’impôt sur le revenu et d’impôt sur la fortune immobilière. De manière concrète, elle comprend :
- L’assistance pour la collecte d’informations
- L’assistance pour le renseignement des déclarations
- L’assistance auprès des services fiscaux afin de répondre à tous types de demandes
- La simulation des impôts exigibles
- La vérification de la conformité des avis d’imposition au regard des données saisies
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